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Lisa, una bella trans bionda ed il suo compagno fanno l'amore su una pelliccia bianca sintetica. Lei si spoglia e si impossessa dell'enorme fallo del suo compagno per succhiarlo a lungo. Lo masturba, lo succhia e lo lecca fino a farlo diventare enorme, duro e dritto; poi si gira ed offre al suo compagno il suo piccolo culo liscio pronto per essere leccato. Il ragazzo apparentemente adora tutto questo e lubrifica l'orifizio a lungo. Quando la sente pronta, la penetra fino ai testicoli scopandola alla pecorina ed in seguito in tutte le altre posizioni fino a godere. Tutto il suo sperma caldo fa la felicità di Lisa.

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Una bella ragazza si dà appuntamento con il suo ragazzo nel bosco per una passeggiata, ma non puo' resistere al richiamo della natura e si mette ad accerezzarsi perima che lui arrivi. Quando arriva il ragazzo, vede la ragazza con i seni all'aria mentre che gode con l amano nello string. E' quello che basta per eccitarlo... Si getta sul cazzo ben duro della sua bella per pomparlo a fondo. Poi si impala in profondità e smuove il suo culo fino a quando lei ha voglia di venire, cosa che poi fà nella sua bocca.

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Questa super trans brasiliana non sopporta più di vedere il suo operaio far nulla. Convocato, lui prova a giustificare i ritardi dei lavori ma è troppo tardi, deve pagare ! Lei lo porta nel suo giardino e inizia a succhiarlo fino alle palle. Lui ha un cazzo enorme, e si getta all'assalto del suo culo che leccain profondità con la sua lingua prima di infilargli il suo grosso membro. Lei adora urlare il suo piacere, con i vicini che prendono il sole nel giardino accanto. Ma Clarissa non conta essere solo il suo gioco passivo, allora esce il suo piccolo dildo e lo infila violentemente nel suo ano. Il rosso gode come un malato, succhia e infila il dildo allo stesso momento !! Per finire, la nostra shemale si prende una buona esplosione di sperma caldo in bocca, super...

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Una coppia di giovani ragazzi è raggiunta sull'erba verde da una bella trans di colore per un pic-nic basato sul sesso. Presto, tutti e tre sono nudi e si accarezzano. La giovane trans succhia ognuno dei ragazzi a turno mentre che essi si succhiano a vicenda. Dopo i preliminari arriva l'ora di una scopata hard. E' la trans che si fa scopare per prima, un cazzo nella bocca e l'altro che gli smonta il culo; poi i ruoli cambiano ed è uno dei ragazzi che si ritrova a succhiare la trans mentre che il suo amico gli sfonda il culo. Quando tutti sono pronti per venire, è la giovane trans di colore che si inginocchia ed apre la bocca per ricevere le spruzzate di sperma caldo.

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Una chiavata transessuale si svolge in un bagno mentre un moro ben fatto si avvicina a lei facendosi una priorità di succhiare le sue tette e di mordicchiarle i capezzoli. La trans sembra amare ! Apre le sue chiappe come segnale di partenza e la sodomia inizia senza altre lubrificazioni che l'acqua del bagno. Una passante vede quello che i due maniaci riescono a fare e riesce ad inserirsi nella chiavata per trasformarla in una chiavata a tre, in accordo perfetto, utilizzando gli appoggi che offre loro il bagno, del quale sono usciti per avere una più grande libertà di movimento ! Messi i preservativi, i due tipi devasteranno l'interno di questa coraggiosa trans che riceverà il loro sperma con un appetito selvaggio.

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