Una bella transessuale bruna è in piacevole compagnia di un'amica latina, ed entrambe partecipano ad un casting per un film pornografico. Cominciano a baciarsi ed accarezzarsi sotto lo sguardo di un uomo che sta li in un angolo. Dopo un po' il tipo le raggiunge e partecipa anche lui alla scena. Sfodera il suo grande dardo per farsi succhiare dalla bella brunetta e poi dalla transessuale. Ma le cose cambieranno in seguito poiché il cameraman finirà per farsi inculare dal transessuale prima di infilargli il suo cazzo in culo. E' una grande scopata dove tutti ne hanno per tutti. La bella brasiliana si farà anche lei scopare prima di veder sborrare i suoi due compagni di gioco.
