Une belle transsexuelle brune est en charmante compagnie avec une copine latine. Elles participent à un casting porno. Elles commencent à se peloter et à se caresser alors qu'un mec les matte dans son coin avant de finalement les rejoindre. Il dégaine d'abord son gros dard pour se faire sucer par la belle brune puis par le transsexuel. Mais les choses vont changer ensuite puisque le type fini par se faire enculer par le transsexuel après lui avoir bien fourrer le cul. C'est un gros micmac entres eux qui se met en place mais tout le monde prend son pied et c'est ça le plus important. La jolie brésilienne se fera elle aussi mettre comme il faut avant de voir éjaculer ses deux compagnons de jeu.
